Pokud se chcete naučit obchodovat s velkými chlapci, musíte pochopit, jak obchodují velcí chlapci, a neexistuje nikdo větší než The Oracle of Omaha. S čistým jměním přes 100 miliard USD má generální ředitel a předseda představenstva společnosti Berkshire Hathaway Warren Buffett investiční portfolio, kterému by se v historii mohl rovnat jen málokdo. Mnohonásobný bohatý lister, podnikatel a filantrop, je známý tím, že je jedním z nejdůvěryhodnějších finančních guruů na světě. Investiční strategie Warrena Buffetta je ve skutečnosti již dlouho ohlašována jako legenda, vrozená schopnost vybírat vítěze na základě ničeho jiného, než je pocit odvahy. Ve skutečnosti je však jeho přístup k akciím a indexům mnohem vypočítavější a důkladnější. Nejlepší ze všeho je, že lze replikovat.
Mohlo by se vám také líbit:
Jak nakupovat akcie: Průvodce investováním pro začátečníky
Co je recese a co to znamená pro Australany?
Co je to superhrdina? Obchodní aplikace podporovaná zakladateli AfterPay a Zip
Kdo je Warren Buffett?
Warren Buffett se narodil v Omaze v roce 1930 a v mladém věku projevoval akademikům slib. Rozvinul zájem o podnikatelský svět, začal se vzdělávat na Wharton School na univerzitě v Pensylvánii a poté se vrátil na University of Nebraska, kde získal bakalářský titul v oboru obchodní administrativa. Buffett později šel na Columbia Business School, kde získal absolventský titul z ekonomie.
Poté, co na začátku padesátých let zahájil svou kariéru investičního prodejce, přešel v roce 1956 k založení společnosti Buffett Associates. O necelých 10 let později měl na starosti společnost Berkshire Hathaway. V uplynulých desetiletích Buffett nashromáždil neuvěřitelné jmění díky kombinaci důvtipných investic, jako je ABC a lukrativní poradenské obchody. V roce 2008 byl jmenován nejbohatším mužem světa, nicméně díky jeho filantropickému úsilí v posledních letech sklouzl z řad a rozdal drtivou většinu svého bohatství.
Benjamin Graham School of Value Investing
Pokud jde o odemčení toho, jak Warren Buffett vydělal své peníze, je plán jednodušší, než byste si mysleli. "Warren Buffett následuje školu hodnotového investování Benjamina Grahama, která hledá akcie nebo aktiva, jejichž ceny jsou neodůvodněně nízké na základě jejich vnitřní hodnoty," říká Robert Francis, globální investiční platforma eToro pro více aktiv Muž z mnoha. "Buffett se nezaměřuje na složitost nabídky a poptávky na akciovém trhu, ale dívá se na společnosti jako na celek." Některé z faktorů, které Buffett zvažuje, jsou výkonnost společnosti, dluh společnosti a ziskové marže. “
Strategie Benjamina Grahama, kterou vytvořil britský americký ekonom, profesor a investor stejného jména, umožňuje Buffettovi lépe předvídat příliv bohatství, obchodu a růstu, kterého se společnosti dostává, a byla hlavní součástí Oracle pokračující úspěch. To však neznamená, že v průběhu času věci nezměnil. Francis prozrazuje, že Buffettův investiční styl se změnil poté, co se setkal s investorem, který se stal místopředsedou Berkshire Hathaway, Charlie Munger. "Charlie ho přesvědčil, že je lepší koupit dobré akcie za férovou cenu/hodnotu, než kupovat akcie jen proto, že jsou levné, například Apple." Když začal hromadit, jeho poměr PE byl hluboko pod průměrným poměrem PE indexů Dow Jones a NASDAQ. “
Jak to funguje
Buffett se jako investor nezabývá složitostí nabídky a poptávky na akciovém trhu. Místo toho se dívá na každou společnost jako na celek, takže si vybírá akcie pouze na základě jejich celkového potenciálu jako společnosti. Je to dlouhodobá strategie, podívejte se, i když není po kapitálovém zisku, jeho vlastnictví v kvalitních společnostech vyhlídky na generování výdělků značně usnadňuje. Místo toho, aby se zaměřoval na společnosti, které mohou v budoucnu získat uznání trhu, hledá, jak dobře může tato společnost vydělávat peníze jako podnikání.
"I když ne všichni investoři se postaví na stranu investiční strategie Benjamina Grahama, může to být výhodné pro ty, kteří se rozhodnou." Hodnotové investice mohou poskytnout značné zisky, jakmile trh nevyhnutelně přehodnotí akcie a zvýší jejich cenu na reálnou hodnotu. Poskytuje také ochranu na druhé straně, pokud věci nefungují podle plánu a podnikání pokulhává, “vysvětluje Francis.
Benjamin Graham také věří v myšlenku očekávat volatilitu a profitovat z ní. "Ilustroval to analogií"Pane Trh,„Imaginární obchodní partner každého investora,“ říká Francis. "Pan. Trh nabízí investorům denní cenovou nabídku, za kterou by buď vykoupil investora, nebo prodal svůj podíl na podnikání. Někdy bude nadšený vyhlídkami na podnikání a nabídne vysokou cenu. Jindy je o vyhlídkách podniku na dně a uvádí nízkou cenu. “
Protože akciový trh má stejné emoce, Francis říká, že zde je ponaučení, že investoři by neměli nechat názory pana Market diktovat jejich vlastní emoce, nebo ještě hůře, vést je v jejich investičních rozhodnutích. Místo toho by investoři měli vytvářet vlastní odhady hodnoty podniku na základě zdravého a racionálního zkoumání skutečností. To nevyvrací skutečnost, že trhy se neustále vyvíjejí a jsou plynulé, což vyvolává otázku. proč Buffettova investiční strategie obstála ve zkoušce času?
"Jednoduše, protože jeho rady jsou nadčasové," říká Francis. "Známé jako otec bezpečnostní analýzy a hodnotného investování, dvě knihy Benjamina Grahama." „Bezpečnostní analýza“ a „Inteligentní investor“ obě byly vydány před rokem 1950 a jsou považovány za dvě z nejslavnějších investičních knih. Grahamovy nadčasové principy poskytují mapu, kterou mohou všichni hodnotní investoři sledovat, aby dosáhli úspěchu na akciovém trhu. “
Jak investovat jako Warren Buffett
S ohledem na to nastínil eToro MD a investiční specialista nastínil, jak investovat jako Warren Buffett, pomocí své oblíbené strategie Benjamina Grahama. Zde jsou jeho tipy na dodržování investičního plánu.
1. Ignorujte denní pohyby
Warren Buffett a Benjamin Graham nevěnují velkou pozornost každodenním vzestupům a pádům akciového trhu. Místo toho se rozhodnou porozumět ceně versus hodnota, rozhodnou se investovat do společností na základě základní hodnoty společností a dívají se na ukazatele, jako jsou příjmy, potenciální růst, aktiva a strategické směřování.
2. Najděte dobré společnosti
Warren Buffet je proslulý tím, že našel správnou společnost za správnou cenu, a byl neuvěřitelně úspěšný při vyhýbání se tomu, čemu se říká „hodnotové pasti“. K pastím hodnoty dochází, když si investoři myslí, že získávají akcie za zvýhodněnou cenu, ale ve skutečnosti má firma zásadní vadu, která výrazně snižuje její vnitřní hodnotu. Zaměřením se na kvalitu místo humbuku se Buffett dokáže vyhnout lákadlům levných akcií, které si zaslouží hluboké slevy.
3. Investujte do vášní
Warren Buffett skvěle řekl „nikdy neinvestujte do podnikání, kterému nerozumíte“. To neznamená, že investoři musí být odborníkem ve společnosti, ale alespoň musí rozumět tomu, co dělají, jak si vedou, a být dobře informováni o odvětví, ve kterém se nachází.
Investoři by měli vždy investovat a číst novinky o svých oblíbených společnostech, než investují, aby porozuměli podrobnostem podnikání a tomu, zda mají růstový potenciál, než do toho skočí.
4. Přijměte dlouhodobou investiční strategii
Warren Buffett přijímá dlouhodobou investiční strategii, takže jakmile nakoupí akcie, jen zřídka je prodá. Pokud investoři chtějí investovat jako Buffett, je rozumné zvážit dlouhodobé myšlení a příliš se nestarat o to, co společnost nebo akcie v krátkodobém horizontu dělají.
Využití jiných strategií
Přestože se investiční strategie Buffetu dlouhodobě osvědčuje, není to jediné dlouhodobé řešení. Podle Francise existují dvě další strategie, které lze snadno replikovat.
- Průměrování dolarových nákladů - Zprůměrování dolarových nákladů je dosaženo nákupem stejných dolarových částek investic v pravidelných intervalech. Využívá výhod poklesu ceny a znamená, že se investor nemusí starat o koupi celé své pozice na vrcholu trhu. Průměrování dolarových nákladů je ideální pro pasivní investory a snižuje jim odpovědnost za výběr, kdy a za jakou cenu své pozice koupit.
- Budování diverzifikovaného portfolia - Diverzifikované portfolio s kombinací akcií a aktiv je také skvělým způsobem, jak dosáhnout rovnováhy mezi rizikem a odměnou, protože různé třídy aktiv se chovají odlišně v závislosti na ekonomických podmínkách. To umožňuje investorům rozložit své peníze na řadu aktiv a pomoci jim celkově získat stabilnější návratnost investic.
Prohlášení: Rada poskytovaná na tomto webu je pouze obecná. Byl připraven bez zohlednění vašich cílů, finanční situace nebo potřeb. Než budete jednat podle této rady, měli byste zvážit vhodnost této rady s ohledem na vaše vlastní cíle, finanční situaci a potřeby. Pokud jsou na těchto webových stránkách uvedeny nějaké produkty, měli byste před přijetím jakéhokoli rozhodnutí získat prohlášení o zpřístupnění produktu týkající se těchto produktů a zvážit jeho obsah. Pokud je uvedeno, minulá výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti. Uživatel musí přijmout výhradní odpovědnost spojenou s použitím materiálu na tomto webu, bez ohledu na účel, pro který je takové použití nebo výsledky použity. Informace na tomto webu nenahrazují finanční poradenství.
Obecné časté dotazy
Jakou investiční strategii používá Warren Buffett?
Warren Buffett skvěle následuje školu hodnotného investování Benjamina Grahama, která hledá cenné papíry, jejichž ceny jsou na základě jejich vnitřní hodnoty neodůvodněně nízké.
Jaká je čistá hodnota Warrena Buffetta?
Podle nejnovějších údajů CNBC má generální ředitel a předseda představenstva Berkshire Hathaway Warren Buffett v letech 2021–2022 čistou hodnotu 100 miliard USD.
Mohlo by se vám také líbit:
Jak nakupovat akcie: Průvodce investováním pro začátečníky
Co je recese a co to znamená pro Australany?
Co je to superhrdina? Obchodní aplikace podporovaná zakladateli AfterPay a Zip
